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工程正式启动,一文了解“东数西算”是个啥?

发布日期:2022-08-07 22:28    点击次数:127

2 月17 日,云计算数据中心、数字中国、云计算等多个板块强势走高。

个股方面,宁波建工、贵广网络、数据港、依米康等集体涨停。

消息面上,这些板块背后都有一个共同的催化:国家发改委联合多部门昨日印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,并规划了张家口集群等10 个国

家数据中心集群,至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

什么是东数西算?

所谓“东数西算”,“数”是指数据,“算”是算力,即对数据的处理能力。

“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。

为什么推行“东数西算”?

目前新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构,算力作为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。

据国家发改委高技术司数据,我国目前已建成数据中心规模500万架,对应算力高达130EFlops。随着数字经济高速发展,算力需求预计仍将以20%+速度持续增长,需求仍然迫切。

然而,我国数据中心目前存在区域发展不协调、资源禀赋与需求不匹配的现象,具体表现为,东部地区需求集中但土地、能源等资源有限,西部地区可再生资源丰富但需求不足,算力利用效率亟待提高。

中信证券指出,在此背景下,国家统筹规划, 谢尔比注册登录入口推出“东数西算”工程,即把对时延要求不高的数据(主要为后台加工、离线分析、存储备份等冷数据)向西部数据中心转移,而对网络时延要求较高的数据(例如人工智能、视频会议等)仍在东部枢纽计算,推动数据中心合理布局、东西部负载均衡、优化供需格局,引导数据中心朝着集约化、规模化、绿色化方向发展。

海通证券研报也指出,实施“东数西算”工程,具有多方面意义:有利于提升国家整体算力水平;有利于促进绿色发展;有利于扩大有效投资;有利于推动区域协调发展等。

近期利好政策频出

事实上,此前我国已经陆续出台多项政策,统筹规划数据中心集约化、规模化、绿色化发展。

2021年5月,国家发展改革委等四部门联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,提出加快推动数据中心绿色高质量发展,加快实施“东数西算”工程,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝,贵州,公司新闻内蒙古、宁夏、甘肃等8个国家枢纽节点建设正式启动。

2021年12月,国家发改委等部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》,进一步提到全国数据中心整体利用率明显提升,西部数据中心利用率由30%提高到50%以上,东西部算力供需更为均衡。

2022年1月,国务院在《“十四五”数字经济发展规划》中明确表示,要推进云网协同和算网融合发展,并加快实施“东数西算”工程建设。

22年2月,国家发改委等四部门函复同意京津冀地区、长三角地区、成渝地区、粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。

哪些环节有望受益?

华泰证券指出,东数西算全面启动,意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振,

重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块,基站设备及其上游的PCB。

国盛证券指出,本次“东数西算”的全面启动,叠加数字经济确定的发展方向,对于整个数通侧将是确定性大机会,

算力、流量持续高速增长是必然趋势,配套基础设施持续建设扩容是刚性需求,未来3-5 年具有高确定性。

海通证券认为,“东数西算”工程覆盖了多条产业链,包括信息通信、基础软件、IT 设备制造、绿色能源供给等,

相关行业或在未来几年获得较大行业红利。

中信证券也表示,通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资,看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动,通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益:

1)运营商:运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局,且公有云和边缘云亦快速增长,有望持续提升经营效益,相关标的中国移动、中国电信、中国联通。

2)温控设备:数据中心绿色节能发展+PUE管控趋严有望持续推动温控设备需求,相关标的英维克、佳力图。

3)ICT设备&光模块:ICT设备与光模块是算力网络的基础,数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级,相关标的紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信。

4)光通信:数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进,看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长,相关标的中天科技、亨通光电、长飞光纤。

5)IDC:东数西算的政策环境下,一线城市能耗指标趋严,在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头,优势不断凸显,相关标的宝信软件、光环新网、奥飞数据、科华数据。

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